戴姆勒19日签署最终协议 持股北汽12%

按照北汽集团董事长徐和谊的设想,北汽股份将于今年赴港上市,预计IPO募集资金100亿元。北京奔驰股比的改变,对北汽而言意味着上市前的障碍已扫清。戴姆勒入股相关事宜还有待政府部门批准,估计今年年底或明年年初将完成审批。

北京奔驰股比的改变,对北汽而言意味着上市前的障碍已扫清。

戴姆勒19日签署最终协议 持股北汽12%

  • 2013年11月19日 11:05
  • 来源:盖世汽车网

戴姆勒将19日签署一项最终协议,收购中国北京汽车集团乘用车业务——北汽股份12%股权,早于后者计划的首次公开募股IPO上市。
即将敲定协议
彭博社等外媒报道称,11月18日北汽董事长徐和谊披露,戴姆勒将在北京政府签署持股的最终协议。戴姆勒发言人Hendrik
Sackmann则表示,双方公司均“进展顺利”,在协议签署后将进一步深化联系沟通。
此前戴姆勒曾指出,作为交易内容的一部分,将在北汽董事会内部获得两个席位;戴姆勒方面将向北汽提供梅赛德斯-奔驰的造车平台架构。
据悉,北汽集团同戴姆勒之间即将完成三项重大股权合作,目前已经正式获批并完成最终资本交割工作,只待19日签订最终协议。
今年2月北汽集团与戴姆勒签订协议,戴姆勒将斥资约6.5亿欧元(合人民币54.3亿元)收购北汽股份12%股权,而北汽和戴姆勒分别增持北京奔驰和北京奔驰销售公司股权。北汽股份在双方合资企业北京奔驰汽车有限公司的股比将提高到51%,戴姆勒股份公司在双方合资销售服务公司北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司的股份同样将增至51%。
关于媒体传播已久的“交叉持股”,目前北汽尚未确认反向入股戴姆勒,不过徐和谊称,北汽可能将很快入股戴姆勒,取决于市场状况以及融资多少。徐和谊未透露更多细节信息。
促进北汽IPO
此次协议为北汽首次公开募股IPO上市铺平了道路,北汽将对北京奔驰合并报表,获得国际资本市场上的优质资产。
据徐和谊所言,北汽已经雇佣了高盛集团、UBS瑞士信贷银行等金融机构安排发行股票事宜,很可能如之前透露在香港上市。其表示,首次公开募股IPO将筹集约100亿元资金,用于支持北京汽车股份有限公司的自主品牌乘用车业务。
北汽曾一度希望2012年完成上市,但进展出现拖延。今年10月中旬,徐和谊曾表示将在戴姆勒持股北汽计划获批后全面推进上市计划。

昨天,北汽集团与戴姆勒股份公司高层在德国签署了新的战略合作协议,戴姆勒将持有北汽股份12%的股权。此次投资举措使戴姆勒成为首家直接入股中国本土汽车制造商的外资汽车企业。
双方达成的协议还包括戴姆勒股份公司将获北京汽车股份有限公司董事会中的两个席位。另外,北汽股份在双方合资企业北京奔驰汽车有限公司的股权将增至51%,以为其上市做准备。与此同时,戴姆勒股份公司在双方合资的北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司的股份将增至51%。戴姆勒此次同意降低股比,表面上看是失去控股权,但由于实现了对北汽股份的参股,戴姆勒未来无论在北汽还是在北京奔驰都拥有了更大的话语权。

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戴姆勒收购北汽股份

徐和谊表示:“北汽与戴姆勒的合作已经迈入了一个最良好的时期,更深层次的合作符合双方的利益和发展。戴姆勒持股北汽股份将有利于在资金、技术、管理、品牌等各个方面促进北汽自主品牌的快速发展,同时也将提升奔驰品牌在中国市场的表现。”

根据协议公开的内容,和戴姆勒的股权交易预计在今年底或明年初完成,北汽上市或将在此后完成。

Bodo
Uebber表示,“此次投资举措使戴姆勒成为了首家入股中国本土汽车制造商的外资汽车企业,同时我们亦将有机会与中国重要的汽车企业共同发展。同时,这一决定也展现出我们对合作伙伴上市计划的全力支持,北京汽车股份有限公司的上市将进一步增强其市场竞争力。”

据公开资料显示,目前北汽股份旗下的主要盈利资产仅有北京现代,北汽自主品牌乘用车部分的业务还处于发展初期的亏损阶段。“如果没有北京奔驰,北汽股份拥有的优质资产不多。仅凭借北京现代并不能给北汽股份带来好的业绩。”因此,若北京奔驰被纳入北汽股份,其盈利性便可大大提高。

通过购入增发股份,戴姆勒股份公司将持有北京汽车股份有限公司12%的股权。双方达成的协议包括戴姆勒股份公司将获北京汽车股份有限公司董事会中的两个席位。尽管戴姆勒官方网站未提供该部分股权价格,但外媒透露为6.4亿欧元,约合人民币54.3亿元。

据业内人士分析,北汽之所以迟迟未能实现上市,和北京奔驰一直不能被纳入北汽股份利润报表,导致北汽股份整体盈利性不高有关。

戴姆勒股份公司入股北京汽车股份有限公司的相关事宜最终将有待于政府部门的批准,该交易预计在今年底或明年初完成。

戴姆勒股份公司董事会主席兼梅赛德斯-奔驰汽车集团总裁蔡澈博士,戴姆勒股份公司首席财务官Bodo
Uebber先生以及戴姆勒董事会中专门分管中国市场事务的唐仕凯(Hubertus
Troska)先生于今日在位于斯图加特的梅赛德斯-奔驰博物馆与北京汽车集团董事长徐和谊先生、代总经理张夕勇先生和首席财务官马传骐先生进行了会晤,双方正式签署了战略协议。

蔡澈博士表示:“继戴姆勒与北京汽车股份有限公司开展相关技术合作以及建立合资销售服务公司之后,我们与北汽的伙伴关系得到了进一步深化。戴姆勒此次投资入股北京汽车股份有限公司体现了彼此之间的信任与合作关系上升到了全新高度,突显了两家公司携手共创未来的长期承诺。这一重要举措得以确保合作双方共同积极地致力于在中国汽车市场的发展。”

2月1日,北京汽车集团有限公司与德国戴姆勒股份公司联合发布公告,戴姆勒将收购北汽集团旗下北京汽车股份有限公司12%股份,同时北汽集团和戴姆勒分别增持北京奔驰和北京奔驰销售公司股权。

“戴姆勒此次能够同意降低股比,表面上看是失去控股权,但是由于实现了和北汽股份的交叉持股,戴姆勒未来无论在北汽还是在北京奔驰都拥有了更大的话语权。”上述人士认为。

另外,北汽股份在双方合资企业北京奔驰汽车有限公司的股权将增至51%,以为其上市做准备。与此同时,戴姆勒股份公司在双方合资销售服务公司北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司的股份将增至51%。

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澳门永利,北汽集团和戴姆勒在公告中表示,为进一步深化双方战略合作伙伴关系,双方签署了战略协议;根据协议,戴姆勒股份公司将入资北京汽车集团有限公司旗下负责乘用车业务的子公司北京汽车股份有限公司。在北京汽车股份有限公司上市计划实施之前,戴姆勒股份公司与北京汽车集团有限公司双方决定就此战略性合作达成一致意向。

北汽上市障碍扫清